В далеком 1932 году, в самой гуще событий дельты Миссисипи, из пепла прошлого возвращаются Смок и Стэк. Ветераны суровых испытаний Первой мировой и бывшие гангстеры Чикаго, они вновь ступают на родную землю, преображая её в центр музыкальной драмы. На купленном у предвзятого землевладельца участке братья создают бар, обещающий стать убежищем для местных рабочих, где каждый аккорд блюза будет напоминать о мечтах и судьбах.
Кульминацией вечера открытия становится выступление юного музыканта, сына пастора, которому когда-то близнецы подарили первую гитару. Его талант, словно тайна, манит и завораживает. В этот момент, среди толпы, его игра привлекает внимание загадочного ирландского вампира, добавляя мистический оттенок в атмосферу ночи. События начинают разворачиваться, погружая героев в водоворот неожиданных испытаний.